ماژول فروش Odoo (Sales)

ماژول Sales برای مدیریت فرایند فروش شرکت استفاده می‌شود. با آن می‌توان کل فرایند فروش را از ثبت پیش‌فاکتور تا سفارش فروش و در ادامه تحویل و فاکتور مدیریت کرد.

قابلیت‌های اصلی:

• مدیریت مشتریان
• ایجاد Quotation (پیش‌فاکتور)
• تبدیل Quotation به Sales Order
• مدیریت محصولات و قیمت‌ها
• تعیین Price List
• مدیریت تخفیف
• مدیریت مالیات
• ثبت و پیگیری سفارش‌های فروش
• مدیریت Delivery در ارتباط با Inventory
• ایجاد Invoice
• پیگیری وضعیت سفارش
• گزارش‌گیری از فروش
• اتصال به CRM
• اتصال به Inventory
• اتصال به Accounting

Customer.1

وقتی یک Quotation یا Sales Order می‌سازی، اولین چیز مهم Customer است.

Customer همان شخص یا شرکتی است که قرار است از شما محصول یا خدمات بخرد.

برای Customer معمولاً اطلاعاتی مثل این‌ها وجود دارد:

• Name → نام مشتری
• Address → آدرس
• Email → ایمیل
• Phone → شماره تلفن
• Contact → شخص تماس
• Tax ID → شناسه مالیاتی
• Tags → برچسب‌های مشتری
• Salesperson → فروشنده مسئول مشتری
• Payment Terms → شرایط پرداخت
• Pricelist → لیست قیمت مورد استفاده مشتری
• Fiscal Position → تنظیمات مالیاتی مربوط به مشتری

2. Quotation — پیش‌فاکتور / پیشنهاد فروش

وقتی می‌خواهی به Customer پیشنهاد فروش بدهی، یک Quotation ایجاد می‌کنی.
Quotation هنوز الزاماً سفارش نهایی نیست.
وقتی مشتری پیشنهاد را قبول کرد و شما آن را تأیید کردی، تبدیل به Sales Order می‌شود.
Quotation (پیش‌فاکتور) در Odoo یک پیشنهاد رسمی فروش است که فروشنده برای Customer ایجاد می‌کند و در آن مشخص می‌شود مشتری چه محصول یا خدمتی را با چه تعداد، قیمت، تخفیف، مالیات و شرایطی می‌تواند خریداری کند. در این مرحله هنوز سفارش نهایی ثبت نشده است؛ پس از بررسی و تأیید مشتری، Quotation با زدن دکمه Confirm به Sales Order تبدیل می‌شود.

Sales Order.3 — سفارش فروش

Sales Order (سفارش فروش) مرحله‌ای است که بعد از تأیید Quotation ایجاد می‌شود و نشان‌دهنده سفارش قطعی مشتری است.

 در Sales Order اطلاعاتی مانند Customer، محصولات، Quantity، Unit Price، Discount، Taxes، Total، تاریخ تحویل و آدرس ارسال ثبت می‌شود. پس از تأیید سفارش، Odoo بر اساس تنظیمات سیستم می‌تواند فرایندهای بعدی مثل Delivery برای ارسال محصولات و Invoice برای دریافت وجه را ایجاد کند. به این ترتیب Sales Order به‌عنوان نقطه اصلی اتصال فرایند فروش با بخش‌هایی مثل Inventory و Accounting عمل می‌کند.

4.Order Lines

قسمت مهم Sales Order، Order Lines است.
هر محصول یا خدمتی که به سفارش اضافه می‌کنی، یک Line ایجاد می‌کند.

Product.5 — محصول

Product چیزی است که شرکت می‌فروشد.

مثلاً:

• Laptop
• Phone
• Mouse
• Software License
• Consulting Service

برای هر Product اطلاعات زیادی وجود دارد.

Product Name.6

نام محصول.

Product Type.7

مشخص می‌کند محصول چه نوع چیزی است؛ مثلاً کالای فیزیکی یا Service.

این موضوع روی نحوه مدیریت محصول در سایر بخش‌های Odoo هم تأثیر می‌گذارد.

Sales Price.8

قیمت فروش پیش‌فرض محصول.

Cost.9

هزینه یا بهای تمام‌شده محصول که برای تحلیل سودآوری استفاده می‌شود.

10.اطلاعات قیمت و مقدار محصول در سفارش فروش

در Odoo، هنگام اضافه‌کردن محصول به سفارش فروش، Quantity تعداد محصول را مشخص می‌کند و Unit of Measure واحد اندازه‌گیری آن را تعیین می‌کند؛ Unit Price قیمت هر واحد محصول است، Discount تخفیف اعمال‌شده را مشخص می‌کند و Taxes مالیات مربوط به سفارش را محاسبه می‌کند. همچنین Pricelist تعیین می‌کند که برای هر مشتری یا گروه مشتریان چه قیمت‌هایی اعمال شود. در نتیجه این اطلاعات در کنار یکدیگر برای محاسبه مبلغ نهایی سفارش استفاده می‌شوند.

Salesperson.11 — فروشنده

Salesperson کاربری است که مسئول پیگیری و مدیریت یک فروش یا مشتری در Odoo است. با مشخص‌کردن Salesperson در سفارش فروش، می‌توان سفارش‌ها و عملکرد هر فروشنده را پیگیری و در گزارش‌های فروش بررسی کرد.

 برای تعریف Salesperson، ابتدا باید یک User در Odoo ایجاد شود؛ سپس در بخش 
Sales → Configuration  و قسمت مربوط به Sales Teams / Users یا هنگام ایجاد و ویرایش یک Customer یا Sales Order، می‌توان کاربر موردنظر را به‌عنوان Salesperson انتخاب کرد. پس از تعریف، نام Salesperson در فرم Customer یا Sales Order قابل انتخاب خواهد بود و فروشنده می‌تواند عضو یک Sales Team باشد.

Sales Order Templates.12 — قالب سفارش

می‌توان برای سفارش‌های تکراری Template ساخت تا محصولات، شرایط و اطلاعات مشخص از قبل آماده باشند و ایجاد Quotation سریع‌تر شود.

Product Variants.13 — انواع محصول

یک محصول می‌تواند Variantهای مختلف داشته باشد. Product Variants برای زمانی استفاده می‌شود که یک محصول اصلی، ویژگی‌های مختلفی مثل رنگ، سایز، مدل یا جنس داشته باشد. به‌جای اینکه برای هر ترکیب یک Product جداگانه ایجاد کنیم، می‌توان یک محصول اصلی تعریف کرد و Variantهای مختلف آن را ساخت.

 برای مثال، یک T-Shirt می‌تواند دارای رنگ‌های Red و Blue و سایزهای S، M و L باشد؛ در این حالت Odoo برای ترکیب‌های مختلف، Variantهای مربوط به آن محصول را مدیریت می‌کند و هنگام فروش می‌توان Variant موردنظر، مثل T-Shirt / Blue / M، را انتخاب کرد. هر Variant می‌تواند اطلاعات مخصوص خودش، مانند Barcode، قیمت، تصویر یا موجودی داشته باشد.

14. Down Payment — پیش‌پرداخت

می‌توان قبل از تحویل کامل سفارش، از مشتری درخواست بخشی از مبلغ را به‌عنوان پیش‌پرداخت کرد؛ مثلاً 30٪ مبلغ سفارش.

Coupons & Promotions .15 — کوپن و تخفیف‌های تبلیغاتی

می‌توان برای مشتریان برنامه‌های تخفیف، Coupon و Promotion ایجاد کرد تا در شرایط مشخص تخفیف دریافت کنند.

Customer Portal.16 — پورتال مشتری

مشتری می‌تواند از طریق Portal به اطلاعات مربوط به سفارش‌های خود دسترسی داشته باشد و Quotation، Sales Order، Invoice و اطلاعات مرتبط را مشاهده کند.

 17. Online Quotation — پیش‌فاکتور آنلاین

Quotation می‌تواند به‌صورت آنلاین برای مشتری ارسال شود تا مشتری آن را مشاهده، تأیید یا در صورت فعال بودن قابلیت‌ها، پرداخت کند.

 Delivery Methods .18 — روش ارسال

می‌توان روش‌های مختلف ارسال و هزینه مربوط به آن‌ها را برای سفارش مشخص کرد؛ مثلاً ارسال عادی یا Express.

 Incoterms .19 — شرایط تجارت بین‌المللی

برای فروش‌های بین‌المللی می‌توان شرایط حمل‌ونقل و مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌ها را با استفاده از Incoterms مشخص کرد.

Sales Commissions .20 — کمیسیون فروش

در صورت استفاده از قابلیت‌ها یا ماژول‌های مربوطه، می‌توان عملکرد فروشندگان و کمیسیون آن‌ها را بر اساس فروش پیگیری کرد.

21.  E-Signature — امضای الکترونیکی

مشتری می‌تواند اسناد فروش را به‌صورت الکترونیکی تأیید و امضا کند؛ این قابلیت برای قراردادها و سفارش‌هایی که نیاز به تأیید مشتری دارند کاربردی است.

 Customer Ratings / Feedback .22

در برخی سناریوهای Odoo می‌توان بازخورد یا امتیاز مشتری را نیز در فرایندهای مرتبط با فروش و خدمات پیگیری کرد.

 Cross-selling / Upselling .23

Odoo می‌تواند برای فروش بیشتر، محصولات مکمل یا محصولات جایگزین را به مشتری پیشنهاد کند؛ مثلاً هنگام خرید Laptop، کیف یا Mouse پیشنهاد شود.

جمع‌بندی

ماژول Sales در Odoo امکان مدیریت کامل فرایند فروش را از Customer و Product تا Quotation، Sales Order، Delivery و Invoice فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند محصولات، قیمت، تعداد، تخفیف، مالیات، Pricelist و شرایط پرداخت را مدیریت کرده و با استفاده از Salesperson، Sales Team، Product Variants و Coupons فرایند فروش را بهتر سازمان‌دهی کنند. همچنین قابلیت‌هایی مانند Online Quotation، Customer Signature، Online Payment و گزارش‌گیری باعث می‌شوند فرایند فروش از ارائه پیشنهاد به مشتری تا پرداخت و بررسی عملکرد، یکپارچه و قابل مدیریت باشد.