مدیریت اعتبار مشتری با قابلیت «سقف اعتبار فروش» در اودوو 17

مدیریت مؤثر اعتبار مشتریان برای کسب‌وکارهایی که امکان پرداخت مدت‌دار یا فروش اعتباری دارند، حیاتی است. در نسخه ۱۷ اودو، قابلیتی به نام سقف اعتبار فروش (Sales Credit Limit) معرفی شده که به شما کمک می‌کند تا میزان اعتباری که هر مشتری می‌تواند از آن استفاده کند را کنترل کرده و ریسک مالی را کاهش دهید.

فعال‌سازی قابلیت سقف اعتبار فروش

برای فعال کردن این ویژگی مراحل زیر را دنبال کنید:

1. به مسیر حسابداری > پیکربندی > تنظیمات (Settings) بروید.
2. در بخش فاکتورهای مشتری (Customer Invoices)، گزینه سقف اعتبار فروش (Sales Credit Limit) را فعال کنید.
3. در صورت نیاز، می‌توانید یک سقف اعتبار پیش‌فرض تعریف کنید که به‌صورت خودکار برای مشتریان جدید اعمال شود.

با فعال‌سازی این گزینه، کنترل اعتباری در فرآیندهای فروش و فاکتوردهی فعال می‌شود.

تعریف سقف اعتبار برای هر مشتری

پس از فعال‌سازی، می‌توانید برای هر مشتری به‌صورت جداگانه سقف اعتبار تعیین کنید:

1. وارد اپلیکیشن مخاطبین (Contacts) شده و یک مشتری را انتخاب یا ایجاد کنید.
2. به تب صورت‌حساب‌ها (Invoicing) بروید.
3. گزینه محدودیت شریک (Partner Limit) را فعال کنید.
4. در فیلد سقف اعتبار (Credit Limit)، مقدار دلخواه را وارد کنید.

این عدد نشان‌دهنده حداکثر مانده بدهی مجاز برای این مشتری است.

رفتار سیستم هنگام فروش یا صدور فاکتور

زمانی که برای مشتری‌ای که سقف اعتبار دارد، سفارش فروش یا فاکتور جدیدی ایجاد می‌کنید، اودو به‌صورت خودکار وضعیت اعتباری او را بررسی می‌کند. اگر جمع بدهی‌های معوق مشتری به‌همراه مبلغ فروش جدید از سقف اعتبار تعیین‌شده بیشتر شود:

• یک هشدار برای کاربر نمایش داده می‌شود.
• این هشدار شامل اطلاعاتی از مانده بدهی فعلی و سقف اعتبار مشتری است.
• با وجود هشدار، کاربر همچنان می‌تواند عملیات فروش را ادامه دهد.

این ویژگی به‌عنوان یک کنترل نرم عمل می‌کند؛ مناسب برای سازمان‌هایی که نیاز به کنترل اعتباری دارند ولی نمی‌خواهند فروش را کاملاً مسدود کنند.

چرا از سقف اعتبار فروش استفاده کنیم؟

استفاده از این قابلیت به شما کمک می‌کند تا:

• از بدهی بیش‌ازحد مشتریان جلوگیری کنید
• ریسک بدهی‌های معوق را کاهش دهید
• مشتریان را به پرداخت به‌موقع تشویق کنید
• دید بهتری به تیم فروش و حسابداری بدهید

جمع‌بندی

فقط با چند مرحله ساده، قابلیت سقف اعتبار فروش در Odoo 17 راهکار هوشمندانه‌ای برای نظارت و کنترل اعتبار مشتریان در اختیار شما قرار می‌دهد. چه با مشتریان بلندمدت کار می‌کنید و چه با خریداران پرتعداد، این ابزار تضمین می‌کند که قبل از نهایی شدن یک فروش پرخطر، تیم شما در جریان محدودیت‌های اعتباری قرار دارد.