گزارش گیری CRM در بازه زمانی
ابتدا در منوی بالا سمت راست، گزینه مدیریت ارتباط با مشتریان را انتخاب کنید.
فیلتر فرصت های فروش من را بردارید تا بتوانید تمام فرصت های فروش را مشاهده کنید.
در این مرحله فرصت ها به تفکیک مرحله نمایش داده می شوند.
با انتخاب آیکون نمودار، می‌توانید تمام فرصت‌های فروش را به تفکیک مرحله و تعداد مشاهده کنید.
مثلا در تصویر زیر، فرصت های بدون پاسخ کمتر از 1000 مورد می باشند.
اعمال فیلتر بازه زمانی:
1- با انتخاب فیلترها پنجره جدید باز می شود.
2- با انتخاب افزودن فیلد سفارشی پنجره جدید باز می شود.
3- با زدن بر روی اولین مورد و انتخاب آن به ایجاد شده در
(مورد دوم 'هست بین' نیاز به تغییر ندارد)
4- با زدن بر روی مورد سوم و انتخاب بازه شروع
5- با زدن بر روی مورد چهارم و انتخاب بازه پایان
6- دکمه اعمال را بزنید.
با اعمال این فیلتر، تمام فرصت‌های ایجادشده در بازه زمانی مشخص‌شده، به تفکیک مرحله و تعداد نمایش داده می‌شوند.
گزارش گیری CRM به تفکیک فروشنده
در نمای نمودار
1- ابتدا گزینه گروه بندی بر مبنای را انتخاب کنید.
2- سپس گزینه فروشنده را انتخاب کنید.
با این تنظیم، نمودار فروشندگان به همراه تعداد فرصت‌هایشان نمایش داده می‌شود.
گزارش گیری CRM اودوو براساس بازه زمانی و فروشندگان