بله، در Odoo 17 امکان ایجاد دسترسی محدود به همکاران (مشتریان، تامین‌کنندگان یا شرکاء تجاری) وجود دارد تا بتوانند خودشان فاکتورها و گردش حسابشان را از روی سایت و در محیطی امن و حفاظت شده ببینند و دریافت کنند. این کار از طریق پورتال مشتریان و تنظیمات دسترسی‌های کاربری انجام می‌شود. در ادامه به توضیح مراحل و ویژگی‌های مربوط به این کار می‌پردازم:

1. فعال‌سازی پورتال مشتریان

Odoo امکان ایجاد یک پورتال مشتری را فراهم می‌کند که به مشتریان اجازه می‌دهد به اطلاعات حساب خود دسترسی داشته باشند. برای فعال‌سازی این ویژگی، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

• نصب ماژول پورتال (Portal Module): به بخش برنامه‌ها (Apps) بروید و ماژول "Portal" را نصب کنید.
• پیکربندی پورتال: پس از نصب ماژول، می‌توانید از طریق تنظیمات (Settings) به پیکربندی پورتال بپردازید. در اینجا می‌توانید تنظیمات مختلفی برای دسترسی مشتریان انجام دهید.

2. تنظیم دسترسی‌های کاربری

برای اطمینان از اینکه مشتریان فقط به اطلاعات مربوط به خودشان دسترسی دارند:

• ایجاد کاربران پورتال: برای هر مشتری که می‌خواهید دسترسی به پورتال داشته باشد، باید یک کاربر پورتال ایجاد کنید. به قسمت مشتریان (Customers) بروید و مشتری مورد نظر را انتخاب کنید. در برگه "Invoicing" یا "Sales & Purchases"، ایمیل مشتری را وارد کرده و گزینه "Grant Portal Access" را فعال کنید.
• اعطای دسترسی‌ها: مشتری یک ایمیل دعوت‌نامه برای دسترسی به پورتال دریافت خواهد کرد. پس از پذیرش دعوت‌نامه، مشتری می‌تواند به پورتال وارد شود و اطلاعات مالی و فاکتورها را مشاهده کند.

3. مشاهده و دریافت فاکتورها و گردش حساب

در پورتال، مشتریان می‌توانند:

• مشاهده فاکتورها: تمامی فاکتورهای صادر شده برای آنها در پورتال قابل مشاهده خواهد بود.
• مشاهده پرداخت‌ها و گردش حساب: مشتریان می‌توانند پرداخت‌ها و وضعیت حساب خود را مشاهده کنند.
• دریافت گزارش‌ها: مشتریان می‌توانند گزارش‌های مالی و فاکتورهای خود را به صورت PDF دریافت کنند.

4. امنیت و حفاظت

برای اطمینان از امنیت دسترسی‌ها:

• پروتکل‌های امنیتی: Odoo از پروتکل‌های امنیتی استاندارد مانند HTTPS برای ارتباطات امن استفاده می‌کند.
• مدیریت دسترسی‌ها: اطمینان حاصل کنید که دسترسی‌های کاربری به درستی پیکربندی شده و فقط اطلاعات مربوط به هر مشتری قابل دسترسی است.
• احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): می‌توانید احراز هویت دو مرحله‌ای را برای افزایش امنیت فعال کنید.

منابع بیشتر

• مستندات پورتال Odoo برای اطلاعات دقیق‌تر درباره پیکربندی و استفاده از پورتال.
• انجمن‌های Odoo برای دریافت کمک و مشاوره از سایر کاربران و توسعه‌دهندگان Odoo.

با این تنظیمات، می‌توانید به مشتریان خود امکان دسترسی به فاکتورها و اطلاعات مالی خود را به صورت امن و حفاظت شده از طریق پورتال Odoo فراهم کنید.