عدم اجازه صدور فاکتور بر خلاف قوانین وضع شده ی شرکت
آیا در اودوو 17 (odoo17) امکان عدم صدور فاکتور و هشدار یا جلوگیری از ثبت و صدور هر سند و فاکتوری که برخلاف قوانین و سیاستهای وضع شده در سازمان باشد (مثال: تخفیف بیش ازحد به نسبت لیست قیمت موجود) وجود دارد؟
1 پاسخ
بله، در اودو 17 (Odoo 17) امکان تنظیم قوانینی برای جلوگیری از صدور فاکتور و هشدار دادن یا جلوگیری از ثبت و صدور هر سند و فاکتوری که برخلاف قوانین و سیاستهای وضع شده در سازمان باشد، وجود دارد. برای این منظور میتوانید از قابلیتهای تنظیمات پیشرفته و ماژولهای مختلف اودو استفاده کنید. در زیر به چند روش برای انجام این کار اشاره شده است:
1. استفاده از ماژول "قوانین حسابداری" (Accounting Rules)
میتوانید قوانین حسابداری ایجاد کنید که براساس آنها محدودیتهایی برای صدور فاکتور و سایر اسناد مالی اعمال شود.
مراحل ایجاد قوانین حسابداری:
ورود به ماژول حسابداری: وارد ماژول "حسابداری" (Accounting) شوید.
تنظیم قوانین حسابداری: به بخش تنظیمات (Settings) رفته و قوانین حسابداری را پیکربندی کنید. میتوانید قوانینی برای محدودیتهای تخفیف، مبلغ فاکتور، و دیگر معیارها تنظیم کنید.
اعمال قوانین: این قوانین را به گونهای تنظیم کنید که در صورت تخطی از آنها، سیستم از صدور فاکتور جلوگیری کند و هشدارهای لازم را نمایش دهد.
2. استفاده از ماژول "فروش" (Sales)
در ماژول فروش میتوانید قوانین تخفیفها و محدودیتهای مربوط به لیست قیمتها را تنظیم کنید.
مراحل تنظیم قوانین تخفیف در فروش:
ورود به ماژول فروش: وارد ماژول "فروش" (Sales) شوید.
پیکربندی لیست قیمتها و تخفیفها: به بخش تنظیمات (Settings) رفته و لیست قیمتها و تخفیفها را پیکربندی کنید. میتوانید محدودیتهای تخفیف و قیمتهای ویژه را تنظیم کنید.
تنظیم قوانین اعتبارسنجی: قوانین اعتبارسنجی را برای تخفیفها تنظیم کنید تا در صورت تجاوز از محدودیتها، سیستم از صدور فاکتور جلوگیری کند یا هشدار دهد.
3. استفاده از "سیاستها و قوانین تایید" (Approval Rules and Policies)
میتوانید سیاستها و قوانین تاییدی برای اسناد و فاکتورها تنظیم کنید تا در صورت نیاز به تایید، ابتدا تاییدیههای لازم اخذ شود.
مراحل تنظیم قوانین تایید:
ورود به ماژول مدیریت: وارد ماژول "مدیریت" (Administration) شوید.
تنظیم قوانین تایید: قوانین تایید را براساس نیازهای سازمان تنظیم کنید. این قوانین میتوانند شامل محدودیتهای تخفیف، محدودیتهای مبلغ فاکتور و سایر معیارها باشند.
اعمال قوانین تایید: قوانین تایید را به گونهای تنظیم کنید که در صورت عدم تایید، سیستم از ثبت و صدور فاکتور جلوگیری کند.
4. استفاده از ماژول "اتوماسیون بازاریابی" (Marketing Automation) و هشدارها
میتوانید از اتوماسیون بازاریابی و هشدارها برای ایجاد رویدادهایی که در صورت تخطی از قوانین، هشدار دهند یا از صدور سند جلوگیری کنند، استفاده کنید.
مراحل تنظیم هشدارها و اتوماسیون:
ورود به ماژول اتوماسیون بازاریابی: وارد ماژول "اتوماسیون بازاریابی" شوید.
ایجاد یک اتوماسیون جدید: روی دکمه "ایجاد" (Create) کلیک کنید و یک اتوماسیون جدید ایجاد کنید.
تعریف شرطها و اقدامات: شرطهایی تعریف کنید که براساس آنها در صورت تخطی از قوانین (مانند تخفیف بیش از حد)، هشدارها و اقدامات لازم انجام شوند.
تنظیم هشدارها: هشدارها را تنظیم کنید تا در صورت بروز شرایط خاص (مانند تخفیف بیش از حد)، سیستم به کاربران هشدار دهد و از صدور سند جلوگیری کند.
5. سفارشیسازی با استفاده از Odoo Studio
در صورتی که نیاز به سفارشیسازی بیشتری دارید، میتوانید از Odoo Studio برای ایجاد تغییرات و قوانین خاص استفاده کنید.
مراحل سفارشیسازی با Odoo Studio:
ورود به Odoo Studio: وارد Odoo Studio شوید.
ایجاد ویرایشهای سفارشی: قوانین و محدودیتهای سفارشی خود را ایجاد کنید. میتوانید فرمها، فیلدها، و رویدادهای جدیدی اضافه کنید که براساس نیازهای سازمان شما عمل کنند.
اعمال تغییرات: تغییرات خود را اعمال کنید و مطمئن شوید که قوانین و محدودیتهای شما به درستی کار میکنند.
با استفاده از این روشها، میتوانید در اودو 17 قوانین و محدودیتهایی تنظیم کنید که از صدور فاکتور و اسناد برخلاف سیاستهای سازمان جلوگیری کنند و در صورت تخطی، هشدارهای لازم را نمایش دهند.