ذخیره بروشور و سایر اطلاعات رقبا در CRM اودوو

در اودوو، می توانید بروشور و سایر اطلاعات رقبا را به دو روش در CRM ذخیره کنید:

1. به عنوان ضمیمه در فرصت ها یا مخاطبین:

به فرصت یا مخاطبی که می خواهید اطلاعات رقیب را به آن اضافه کنید بروید.

بر روی تب "فعالیت ها" کلیک کنید.

بر روی دکمه "ضمیمه جدید" کلیک کنید.

فایل بروشور یا سایر اطلاعات رقیب را از رایانه خود انتخاب کنید.

بر روی دکمه "بارگذاری" کلیک کنید.

فایل ضمیمه شده در برگه "فعالیت ها" نمایش داده می شود.

2. به عنوان یک نوع سند سفارشی:

به منوی "CRM" > "تنظیمات" > "انواع سند" بروید.

بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.

نامی برای نوع سند خود مانند "اطلاعات رقیب" وارد کنید.

بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.

به فرصت یا مخاطبی که می خواهید اطلاعات رقیب را به آن اضافه کنید بروید.

بر روی برگه "سندها" کلیک کنید.

بر روی دکمه "سند جدید" کلیک کنید.

نوع سند "اطلاعات رقیب" را انتخاب کنید.

عنوانی برای سند خود مانند "بروشور رقیب" وارد کنید.

فایل بروشور یا سایر اطلاعات رقیب را از رایانه خود انتخاب کنید.

بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.

سند سفارشی در برگه "سندها" نمایش داده می شود.

نکات:

می توانید چندین فایل را به عنوان ضمیمه یا در یک سند سفارشی ذخیره کنید.

می توانید برای سازماندهی بهتر اطلاعات رقیب، از پوشه ها در برگه "فعالیت ها" یا "سندها" استفاده کنید.

می توانید از فیلترها و جستجو برای یافتن آسان اطلاعات رقیب استفاده کنید.

مزایای ذخیره بروشور و سایر اطلاعات رقبا در CRM اودوو:

دسترسی آسان به اطلاعات رقیب در یک مکان واحد

سازماندهی بهتر اطلاعات رقیب

به اشتراک گذاری آسان اطلاعات رقیب با اعضای تیم

استفاده از اطلاعات رقیب برای ایجاد فرصت های جدید و افزایش فروش