مقدمه
در این بلاگ، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه می‌توان از قابلیت‌های گزارش‌گیری در ماژول CRM اودوو استفاده کرد تا دلایل باخت را ثبت و تحلیل کنیم. این تحلیل‌ها می‌توانند نقش مهمی در بهینه‌سازی استراتژی ها، افزایش نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان واقعی، و در نهایت رشد پایدار کسب‌وکار ایفا کنند.
گزارش گیری در CRM بر اساس فیلتر های مورد نظر
ابتدا در قسمت مدیریت ارتباط با مشتریان باید فیلتر "فرصت های فروش من " را پاک کنید.
و سپس در قسمت "فیلترها" باید گزینه "باخته" را انتخاب کرد. در این مرحله تمام باخته ها نمایش داده میشوند.
و سپس برای اینکه باخته ها را به صورت گروه بندی شده ببینید باید در قسمت "گروه بندی بر مبنای " ، گزینه "دلیل باخت " را انتخاب کنید تا تمام باخته ها را به صورت گروه بندی شده نمایش دهد.
تا این مرحله شما تمام باخته ها را بر مبنای دلیل باخت فیلتر کردید و برای نمایش نموداری میتوانید در قسمت سمت چپ گزینه مربوط به نمایش نمودار را انتخاب کنید.
بعد از انتخاب این گزینه وارد قسمت مربوط به نمایش نمودارها خواهید شد. که داده ها بر اساس فیلتری که انتخاب کردید نمایش داده میشوند. و در این قسمت در کادری که در تصویر زیر مشخص شده است میتوانید نوع نموداری که میخواهید را انتخاب کنید. مانند نمودار میله ای ، نمودار خطی ، نمودار دایره ای و ...
ایجاد فیلتر سفارشی در CRM
ابتدا در صفحه ارتباط با مشتریان وارد قسمت فیلتر ها شوید و سپس گزینه باخته را انتخاب کنید.
و برای ساخت فیلتر سفارشی باید در همین قسمت فیلتر ها ، گزینه "افزودن فیلتر سفارشی" را انتخاب کنید و در قسمت "Description" گزینه "دلایل باخت" را پیدا کنید.
و سپس در کادر خالی مربوط به نوشتن شرط ، به صورت دستی فیلتر مورد نظر خود را وارد کنید و سپس گزینه " اعمال " را انتخاب کنید تا فیلتر ثبت شود. به طور مثال میخواهید داده هایی که دلیل باختشان "انصراف از عمل " بوده اند را فیلتر کنید.
گزارش‌گیری از فرصت‌های از‌دست‌رفته در Odoo CRM