حفظ حقوق دسترسی به جلسات
به تالار گفتگوی ویراوب خوش آمدید!
این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.
این سوال علامت‌گذاری شده است
1
پاسخ
117
نماها
1. استفاده از ماژول Documents
مدیریت اسناد جلسه:
- ایجاد سند جدید:
- به ماژول "Documents" بروید.
- روی "Create" کلیک کنید.
- عنوان سند را وارد کنید و متن خلاصه برداشتها و تفاهمات را اضافه کنید.
- پیوست به جلسه:
- سند ایجاد شده را به جلسه مربوطه پیوست کنید.
- از قابلیت برچسب‌گذاری برای دسته‌بندی و جستجوی بهتر استفاده کنید.
2. استفاده از ماژول Notes
ایجاد یادداشت‌های جلسه:
- ایجاد یادداشت جدید:
- به ماژول "Notes" بروید.
- روی "Create" کلیک کنید.
- عنوان و متن یادداشت را وارد کنید.
- برچسب‌گذاری و دسته‌بندی:
- از قابلیت برچسب‌گذاری برای دسته‌بندی یادداشت‌ها استفاده کنید.
- یادداشت‌ها را به جلسات یا پروژه‌های مربوطه مرتبط کنید.
3. اتصال به موارد مربوطه در ماژول CRM
ارتباط یادداشت‌ها و اسناد با فرصت‌ها و مشتریان:
- پیوند به فرصت‌ها و مشتریان:
- یادداشت‌ها و اسناد را به فرصت‌ها، مشتریان، یا پروژه‌های مربوطه در ماژول CRM متصل کنید.
- این ارتباط می‌تواند از طریق فیلدهای مرتبط (Related Fields) انجام شود.
4. حفظ حقوق دسترسی
تنظیم سطح دسترسی:
- ایجاد گروه‌های دسترسی:
- به منوی "Settings" بروید.
- زیر بخش "Users & Companies"، روی "Groups" کلیک کنید.
- گروه‌های دسترسی مختلف برای کاربران ایجاد کنید.
- تعیین حقوق دسترسی:
- به هر گروه دسترسی، سطح دسترسی مناسب به ماژول‌ها و رکوردها را اختصاص دهید.
- اطمینان حاصل کنید که کاربران فقط به اطلاعاتی که به آنها مجاز است دسترسی داشته باشند.
از بحث لذت می برید؟ فقط مطالعه نکنید، بپیوندید!
همین امروز یک حساب کاربری ایجاد کنید تا از ویژگی های انحصاری لذت ببرید و با جامعه عالی ما تعامل داشته باشید!
ثبت نام