1. استفاده از ماژول Documents

مدیریت اسناد جلسه:

1. ایجاد سند جدید:
   • به ماژول "Documents" بروید.
   • روی "Create" کلیک کنید.
   • عنوان سند را وارد کنید و متن خلاصه برداشتها و تفاهمات را اضافه کنید.
2. پیوست به جلسه:
   • سند ایجاد شده را به جلسه مربوطه پیوست کنید.
   • از قابلیت برچسب‌گذاری برای دسته‌بندی و جستجوی بهتر استفاده کنید.

2. استفاده از ماژول Notes

ایجاد یادداشت‌های جلسه:

1. ایجاد یادداشت جدید:
   • به ماژول "Notes" بروید.
   • روی "Create" کلیک کنید.
   • عنوان و متن یادداشت را وارد کنید.
2. برچسب‌گذاری و دسته‌بندی:
   • از قابلیت برچسب‌گذاری برای دسته‌بندی یادداشت‌ها استفاده کنید.
   • یادداشت‌ها را به جلسات یا پروژه‌های مربوطه مرتبط کنید.

3. اتصال به موارد مربوطه در ماژول CRM

ارتباط یادداشت‌ها و اسناد با فرصت‌ها و مشتریان:

1. پیوند به فرصت‌ها و مشتریان:
   • یادداشت‌ها و اسناد را به فرصت‌ها، مشتریان، یا پروژه‌های مربوطه در ماژول CRM متصل کنید.
   • این ارتباط می‌تواند از طریق فیلدهای مرتبط (Related Fields) انجام شود.

4. حفظ حقوق دسترسی

تنظیم سطح دسترسی:

1. ایجاد گروه‌های دسترسی:
   • به منوی "Settings" بروید.
   • زیر بخش "Users & Companies"، روی "Groups" کلیک کنید.
   • گروه‌های دسترسی مختلف برای کاربران ایجاد کنید.
2. تعیین حقوق دسترسی:
   • به هر گروه دسترسی، سطح دسترسی مناسب به ماژول‌ها و رکوردها را اختصاص دهید.
   • اطمینان حاصل کنید که کاربران فقط به اطلاعاتی که به آنها مجاز است دسترسی داشته باشند.