به تالار گفتگوی ویراوب خوش آمدید!

In Odoo 17، ثبت فعالیت‌های انجام شده بر روی یک سرنخ و پرورش آن شامل چند مرحله است تا به‌طور موثر پیشرفت را ارزیابی و پیگیری کند:

1. ثبت فعالیت‌ها:

• از ماژول CRM در Odoo برای ثبت فعالیت‌هایی مانند تماس‌ها، جلسات، ایمیل‌ها یا هر تعامل دیگری با سرنخ استفاده کنید.
• هر فعالیت باید به سرنخ یا فرصت خاصی ثبت شود تا تاریخچه واضحی از تعاملات حفظ شود.

• هنگام ثبت فعالیت‌ها، نوع فعالیت (مانند تماس، جلسه، ایمیل) را مشخص کنید و جزئیاتی نظیر تاریخ، زمان، یادداشت‌ها و نتایج را ارائه دهید.
• Odoo امکان سفارشی‌سازی انواع فعالیت و فیلدها را برای گرفتن اطلاعات مربوطه براساس نیازهای کسب و کار شما فراهم می‌کند.

• به سابقه یا برگه فرصتی که فعالیت‌ها در آن ثبت شده است، رفته و از آنجا به بخش زمانبندی یا لاگ فعالیت Odoo بروید که تمام فعالیت‌های ثبت شده به ترتیب زمانی نمایش داده می‌شوند.

• پیشرفت و پرورش سرنخ را با بررسی لاگ فعالیت ارزیابی کنید.
• الگوها در درگیری، فراوانی تعاملات و نتایج فعالیت‌ها را بررسی کنید تا آمادگی سرنخ برای پیشرفت در لوله فروش را ارزیابی کنید.

• بر اساس لاگ فعالیت، اقدامات پیگیری یا مراحل بعدی مورد نیاز برای پیشروی سرنخ در فرآیند فروش را تعیین کنید.
• فعالیت‌های آینده را برنامه‌ریزی کنید یا یادآورها را در Odoo تنظیم کنید تا پیگیری‌ها و پرورش به موقع انجام شود.

• از ویژگی‌های گزارشدهی در Odoo برای تولید گزارش‌هایی از فعالیت‌های انجام شده بر روی سرنخ‌ها استفاده کنید.
• متریک‌هایی نظیر کل فعالیت‌های ثبت شده، انواع فعالیت‌ها، فراوانی تعاملات و نرخ تبدیل از سرنخ به فرصت را تحلیل کنید.

سفارشی‌سازی و پیکربندی:

• فیلدها و نمایه‌های سفارشی: فرم‌های سرنخ و نمایش‌های فعالیت را برای شامل کردن فیلدهای مربوط به پیگیری و ارزیابی فعالیت‌ها به طور موثر سفارشی‌سازی کنید.
• اتوماسیون جریان کار: جریان کارها را برای اتوماسیون اقدامات پیگیری بر اساس لاگ فعالیت پیکربندی کنید تا پرورش مداوم سرنخ‌ها را تضمین کنید.
• ادغام با تقویم و ایمیل‌ها: ادغام CRM Odoo با برنامه‌های تقویم و مشتریان ایمیل برای تسهیل ثبت فعالیت و پیگیری‌ها.

با بهره‌گیری از این امکانات در Odoo 17، کسب و کارها می‌توانند به طور موثر فعالیت‌های انجام شده بر روی سرنخ‌ها را ثبت، ارزیابی و پرورش دهند و در نهایت نرخ تبدیل سرنخ به فرصت و کارایی فروش را بهبود بخشند.