در اودوو (Odoo)، می‌توانید کمیت و کیفیت پیگیری بازاریابان از یک پروژه و نحوه به ثمر نشستن آن را با استفاده از ماژول‌های مختلف و ابزارهای سفارشی‌سازی موجود مدیریت و مانیتور کنید. در اینجا چندین روش برای انجام این کار آورده شده است:

1. استفاده از ماژول "CRM" (مدیریت ارتباط با مشتری)

ماژول "CRM" به شما امکان می‌دهد تا تمامی فعالیت‌های بازاریابی و فروش را پیگیری و مدیریت کنید.

نصب ماژول CRM

1. به بخش "Apps" بروید و ماژول "CRM" را نصب کنید.

پیگیری فعالیت‌های بازاریابی

1. ایجاد فرصت‌ها (Opportunities):
   • بازاریابان می‌توانند فرصت‌های جدید را ایجاد کنند و آنها را به پروژه‌های مختلف مرتبط کنند.
2. ثبت فعالیت‌ها:
   • بازاریابان می‌توانند فعالیت‌های مختلف مانند تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، جلسات و یادداشت‌ها را در ارتباط با هر فرصت ثبت کنند.
3. استفاده از مراحل فروش (Sales Stages):
   • مراحل فروش مختلف را برای هر فرصت تعیین کنید تا بتوانید روند پیشرفت هر پروژه را مشاهده کنید.

گزارش‌گیری و تحلیل

1. گزارش‌های CRM:
   • به بخش "Reporting" در ماژول "CRM" بروید.
   • گزارش‌های مختلفی از جمله گزارش‌های فرصت‌ها، فعالیت‌ها و مراحل فروش ایجاد کنید.
2. داشبوردهای سفارشی:
   • با استفاده از Odoo Studio، داشبوردهای سفارشی برای مشاهده پیشرفت پروژه‌ها و عملکرد بازاریابان ایجاد کنید.

2. استفاده از ماژول "Projects"

ماژول "Projects" به شما کمک می‌کند تا پروژه‌ها و وظایف مربوط به آنها را مدیریت کنید.

نصب ماژول Projects

1. به بخش "Apps" بروید و ماژول "Projects" را نصب کنید.

مدیریت پروژه‌ها

1. ایجاد پروژه‌ها:
   • پروژه‌های مختلف را ایجاد کنید و وظایف مربوط به هر پروژه را تعریف کنید.
2. اختصاص وظایف به بازاریابان:
   • وظایف مربوط به هر پروژه را به بازاریابان اختصاص دهید.
3. ثبت پیشرفت کار:
   • بازاریابان می‌توانند پیشرفت وظایف را ثبت کنند و وضعیت هر وظیفه را به‌روزرسانی کنند.

گزارش‌گیری و تحلیل

1. گزارش‌های پروژه:
   • به بخش "Reporting" در ماژول "Projects" بروید.
   • گزارش‌های مربوط به پیشرفت پروژه‌ها و وظایف بازاریابان ایجاد کنید.
2. داشبوردهای سفارشی:
   • داشبوردهای سفارشی برای مشاهده پیشرفت پروژه‌ها و عملکرد بازاریابان ایجاد کنید.

3. استفاده از ماژول "Sales"

ماژول "Sales" به شما امکان می‌دهد تا فروش‌ها و عملکرد بازاریابان را مدیریت و تحلیل کنید.

نصب ماژول Sales

1. به بخش "Apps" بروید و ماژول "Sales" را نصب کنید.

مدیریت فروش‌ها

1. ایجاد سفارشات فروش:
   • سفارشات فروش را برای هر پروژه و مشتری ایجاد کنید.
2. ثبت فعالیت‌های فروش:
   • بازاریابان می‌توانند فعالیت‌های مربوط به فروش را ثبت کنند و پیگیری کنند.

گزارش‌گیری و تحلیل

1. گزارش‌های فروش:
   • به بخش "Reporting" در ماژول "Sales" بروید.
   • گزارش‌های مختلفی از جمله گزارش‌های فروش، عملکرد بازاریابان و تحلیل‌های فروش ایجاد کنید.
2. داشبوردهای سفارشی:
   • داشبوردهای سفارشی برای مشاهده فروش‌ها و عملکرد بازاریابان ایجاد کنید.

4. استفاده از Odoo Studio برای سفارشی‌سازی

با استفاده از Odoo Studio، می‌توانید فیلدها و گزارش‌های سفارشی ایجاد کنید تا کمیت و کیفیت پیگیری بازاریابان را به‌طور دقیق‌تر مدیریت کنید.

نصب Odoo Studio

1. به بخش "Apps" بروید و ماژول "Odoo Studio" را نصب کنید.

ایجاد فیلدهای سفارشی

1. ایجاد فیلدهای جدید:
   • به مدل‌های مربوطه بروید و فیلدهای سفارشی برای ثبت اطلاعات خاص ایجاد کنید.

ایجاد گزارش‌های سفارشی

1. ایجاد گزارش‌های جدید:
   • با استفاده از Odoo Studio، گزارش‌های سفارشی برای تحلیل عملکرد بازاریابان و پیشرفت پروژه‌ها ایجاد کنید.

مثال کاربردی

فرض کنید می‌خواهید عملکرد بازاریابان در پیگیری یک پروژه خاص را مشاهده کنید:

1. نصب ماژول‌های CRM، Projects و Sales:
   • به بخش "Apps" بروید و ماژول‌های "CRM"، "Projects" و "Sales" را نصب کنید.
2. ایجاد و مدیریت پروژه‌ها و فرصت‌ها:
   • پروژه‌ها و فرصت‌های جدید را ایجاد کنید و وظایف و فعالیت‌های مربوط به هر پروژه را ثبت کنید.
3. ثبت فعالیت‌های بازاریابی:
   • بازاریابان فعالیت‌های خود را در ماژول "CRM" ثبت کنند و پیشرفت وظایف را در ماژول "Projects" به‌روزرسانی کنند.
4. گزارش‌گیری و تحلیل:
   • به بخش "Reporting" در ماژول‌های "CRM" و "Projects" بروید و گزارش‌های مربوط به عملکرد بازاریابان و پیشرفت پروژه‌ها را ایجاد کنید.
5. ایجاد داشبوردهای سفارشی:
   • با استفاده از Odoo Studio، داشبوردهای سفارشی برای مشاهده عملکرد بازاریابان و پیشرفت پروژه‌ها ایجاد کنید.

نتیجه‌گیری

با استفاده از ماژول‌های مختلف و ابزارهای سفارشی‌سازی اودوو، می‌توانید کمیت و کیفیت پیگیری بازاریابان از پروژه‌ها را به‌طور دقیق مانیتور کنید و نحوه به ثمر نشستن پروژه‌ها را ارزیابی کنید. این قابلیت‌ها به شما کمک می‌کنند تا بهره‌وری و عملکرد بازاریابان را بهبود بخشید و موفقیت پروژه‌ها را افزایش دهید.