در Odoo 17، نمایش همهٔ فرصت‌های فروش (پیش‌فرض‌ها) در یک فرم می‌تواند از طریق مراحل زیر انجام شود:

رفتن به ماژول CRM:

• وارد نسخه Odoo خود شده و به ماژول CRM بروید.

دسترسی به فرصت‌های فروش:

• به دنبال منو یا داشبوردی بگردید که تمام فرصت‌های فروش را فهرست می‌کند (معمولاً با عنوان "فرصت‌ها"، "پیش‌فرض‌ها" یا مشابه آن).

مشاهدهٔ همهٔ فرصت‌ها:

• Odoo به طور معمول یک نمای لیست یا نمای کانبان از همهٔ فرصت‌های فروش را به صورت پیش‌فرض ارائه می‌دهد.
• بر روی نمای لیست یا نمای کانبان کلیک کنید تا همهٔ فرصت‌ها را به شکل جدولی یا چیدمان براساس کارت مشاهده کنید.

سفارشی‌سازی نمایش (اختیاری):

• اگر می‌خواهید نحوهٔ نمایش فرصت‌ها را سفارشی کنید:
• از فیلترها برای محدود کردن لیست بر اساس معیارهایی مانند فروشنده اختصاص داده شده، مرحله، تگ‌ها و غیره استفاده کنید.
• ستون‌های نمایش‌داده شده در نمای لیست را تنظیم کنید تا اطلاعات مربوطه مانند نام پیش‌فرض، درآمد مورد انتظار، تاریخ ایجاد و غیره را شامل شود.
• بر اساس نیاز و نیازهای جریان کاری، بین نمای لیست و نمای کانبان جابجا شوید.

ویرایش فرصت‌ها:

• از نمای لیست، می‌توانید به طور مستقیم ویرایش، به‌روزرسانی یا مشاهده جزئیات هر فرصت را با کلیک بر روی نام فرصت یا فیلدهای خاص انجام دهید.

اقدامات اضافی:

• Odoo به شما اجازه می‌دهد که اقدامات مختلفی را از نمای لیست فرصت انجام دهید، مانند اختصاص دادن پیش‌فرض به فروشندگان، تغییر مراحل، افزودن تگ‌ها و غیره.
• اگر لازم باشد، از اقدامات گروهی برای به‌روزرسانی همزمان چند فرصت استفاده کنید.

با پیروی از این مراحل، می‌توانید به راحتی همهٔ فرصت‌های فروش را در Odoo 17 از یک فرم متمرکز یا نمای لیست مشاهده کنید، که این امر به شما کمک می‌کند تا فرآیند فروش خود را به طور موثر پیگیری، به‌روزرسانی و تحلیل کنید.