راهنمای Odoo

به تالار گفتگوی ویراوب خوش آمدید!

این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

7

در اودوو 17 باید بتوانیم در پرونده هر مخاطب مشاهده کنیم که در کدام پروژه و با چه نقشی با این فرد ارتباط داشته ایم ؟

مشاهده نقش و عملکرد یک مخاطب در اودوو Odoo مراحل متعددی دارد. 

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

مرحله 1: مشاهده تاریخچه پروژه‌ها از طریق پروفایل مخاطب

  1. ورود به ماژول "Contacts":

    • وارد ماژول "Contacts" شوید.
    • مخاطب مورد نظر را پیدا کنید و روی نام آن کلیک کنید تا به پروفایل مخاطب وارد شوید.
  2. مشاهده تاریخچه پروژه‌ها:

    • در پروفایل مخاطب، به تب‌های مختلف مراجعه کنید تا ببینید آیا اطلاعات مربوط به پروژه‌ها در آنجا نمایش داده می‌شود.
    • اگر تب خاصی برای پروژه‌ها وجود ندارد، ممکن است لازم باشد یک دیدگاه (view) سفارشی ایجاد کنید یا از یک ماژول اضافی برای این کار استفاده کنید.

مرحله 2: استفاده از ماژول "Projects"

  1. ورود به ماژول "Projects":

    • وارد ماژول "Projects" شوید.
    • پروژه مورد نظر را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید تا به صفحه پروژه وارد شوید.
  2. مشاهده اعضای تیم و نقش‌ها:

    • در صفحه پروژه، به بخش "Team" مراجعه کنید.
    • در اینجا لیست اعضای تیم به همراه نقش آنها نمایش داده می‌شود.

مرحله 3: استفاده از گزارشات

  1. ایجاد گزارشات سفارشی:
    • به ماژول "Reporting" در Odoo بروید.
    • گزارش‌های سفارشی ایجاد کنید تا بتوانید اطلاعات مربوط به اعضای تیم و نقش‌های آنها در پروژه‌های مختلف را استخراج کنید.

ایجاد یک دیدگاه سفارشی برای پروفایل مخاطب (اختیاری)

  1. ورود به حالت توسعه‌دهنده (Developer Mode):

    • برای ایجاد دیدگاه‌های سفارشی، ابتدا باید به حالت توسعه‌دهنده (Developer Mode) وارد شوید.
  2. ایجاد یا ویرایش دیدگاه پروفایل مخاطب:

    • به تنظیمات (Settings) بروید.
    • از منوی فنی (Technical)، بخش "Views" را انتخاب کنید.
    • دیدگاه پروفایل مخاطب را پیدا کنید و آن را ویرایش کنید تا اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و نقش‌ها نمایش داده شود.
  3. افزودن یک فیلد مربوط به پروژه‌ها:

    • در دیدگاه پروفایل مخاطب، یک تب یا فیلد جدید اضافه کنید که اطلاعات پروژه‌ها و نقش‌های مرتبط با این مخاطب را نمایش دهد.

با این روش‌ها، می‌توانید به راحتی مشاهده کنید که هر مخاطب در چه پروژه‌هایی و با چه نقشی همکاری داشته است. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا سابقه همکاری‌ها و نقش‌های افراد را به صورت جامع و کامل در سیستم Odoo مدیریت کنید.


آواتار
رها کردن