مشاهده نقش و عملکرد یک مخاطب در اودوو Odoo مراحل متعددی دارد.
7
در اودوو 17 باید بتوانیم در پرونده هر مخاطب مشاهده کنیم که در کدام پروژه و با چه نقشی با این فرد ارتباط داشته ایم ؟
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ
مرحله 1: مشاهده تاریخچه پروژهها از طریق پروفایل مخاطب
ورود به ماژول "Contacts":
- وارد ماژول "Contacts" شوید.
- مخاطب مورد نظر را پیدا کنید و روی نام آن کلیک کنید تا به پروفایل مخاطب وارد شوید.
مشاهده تاریخچه پروژهها:
- در پروفایل مخاطب، به تبهای مختلف مراجعه کنید تا ببینید آیا اطلاعات مربوط به پروژهها در آنجا نمایش داده میشود.
- اگر تب خاصی برای پروژهها وجود ندارد، ممکن است لازم باشد یک دیدگاه (view) سفارشی ایجاد کنید یا از یک ماژول اضافی برای این کار استفاده کنید.
مرحله 2: استفاده از ماژول "Projects"
ورود به ماژول "Projects":
- وارد ماژول "Projects" شوید.
- پروژه مورد نظر را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید تا به صفحه پروژه وارد شوید.
مشاهده اعضای تیم و نقشها:
- در صفحه پروژه، به بخش "Team" مراجعه کنید.
- در اینجا لیست اعضای تیم به همراه نقش آنها نمایش داده میشود.
مرحله 3: استفاده از گزارشات
- ایجاد گزارشات سفارشی:
- به ماژول "Reporting" در Odoo بروید.
- گزارشهای سفارشی ایجاد کنید تا بتوانید اطلاعات مربوط به اعضای تیم و نقشهای آنها در پروژههای مختلف را استخراج کنید.
ایجاد یک دیدگاه سفارشی برای پروفایل مخاطب (اختیاری)
ورود به حالت توسعهدهنده (Developer Mode):
- برای ایجاد دیدگاههای سفارشی، ابتدا باید به حالت توسعهدهنده (Developer Mode) وارد شوید.
ایجاد یا ویرایش دیدگاه پروفایل مخاطب:
- به تنظیمات (Settings) بروید.
- از منوی فنی (Technical)، بخش "Views" را انتخاب کنید.
- دیدگاه پروفایل مخاطب را پیدا کنید و آن را ویرایش کنید تا اطلاعات مربوط به پروژهها و نقشها نمایش داده شود.
افزودن یک فیلد مربوط به پروژهها:
- در دیدگاه پروفایل مخاطب، یک تب یا فیلد جدید اضافه کنید که اطلاعات پروژهها و نقشهای مرتبط با این مخاطب را نمایش دهد.
با این روشها، میتوانید به راحتی مشاهده کنید که هر مخاطب در چه پروژههایی و با چه نقشی همکاری داشته است. این قابلیت به شما کمک میکند تا سابقه همکاریها و نقشهای افراد را به صورت جامع و کامل در سیستم Odoo مدیریت کنید.