در Odoo 17، برنامه‌ریزی و اتوماسیون ارسال لینک‌ها از وب‌سایت به مجموعه‌ای از سرنخ‌های مشخص شده، شامل راه‌اندازی یک فرآیند خودکار با استفاده از قابلیت‌های CRM Odoo است. در زیر توضیح داده شده که چگونه می‌توانید به این هدف برسید:

راه‌اندازی ادغام:

سیستم CRM Odoo را با وب‌سایتی که لینک‌ها در آن قرار دارند، ادغام کنید. این معمولا شامل پیکربندی یک ماژول ادغام یا استفاده از وب‌هوک‌ها برای اتصال Odoo به API وب‌سایت می‌شود.

شناسایی سرنخ‌ها:

معیارها یا ویژگی‌هایی را که سرنخ‌های خاص در Odoo را مشخص می‌کنند تا به آن‌ها لینک ارسال کنید، تعیین کنید. این می‌تواند بر اساس برچسب‌ها، مراحل یا هر فیلدهای سفارشی دیگری باشد که سرنخ‌های هدف را تعریف می‌کنند.

اقدامات خودکار:

از ویژگی اقدامات خودکار Odoo در ماژول CRM استفاده کنید. این به شما امکان می‌دهد تا اقداماتی را که بر اساس شرایط خاصی فعال شده، مانند ارسال لینک به سرنخ‌هایی که ملاقات با معیارهای خاصی دارند، تعریف کنید.

ایجاد اقدامات خودکار:

در CRM Odoo یک اقدام خودکار ایجاد کنید که بر اساس معیارهای سرنخ‌ها فعال شود (مانند زمانی که یک سرنخ به یک مرحله خاص می‌رسد، برچسب خاصی دارد و غیره).

عملیات ارسال لینک(ها) از وب‌سایت به سرنخ‌های شناسایی شده را به طور خودکار تعریف کنید.

تنظیم شرایط:

شرایطی را مشخص کنید که زیر آن اقدام خودکار باید اجرا شود. به عنوان مثال، می‌توانید تنظیم کنید که لینک‌ها به سرنخ‌ها به طور فوری ارسال شود زمانی که شرایط مطابقت دارند، یا آن را برای ارسال در زمان یا تاریخ خاصی زمان‌بندی کنید.

آزمایش و اعتبارسنجی:

قبل از استقرار، اقدام خودکار را به طور جامع آزمایش کنید تا اطمینان حاصل شود که لینک‌ها بر اساس معیارهای تعریف شده به سرنخ‌های مقرر به درستی ارسال می‌شوند.

تایید کنید که ادغام بین CRM Odoo و وب‌سایت به عنوان انتظار کار می‌کند، شامل بازیابی و انتقال لینک‌ها.

نظارت و بهینه‌سازی:

عملکرد فرآیند خودکار را نظارت کنید تا اطمینان حاصل شود که لینک‌ها به موقع و به دقت ارسال می‌شوند.

بر اساس بازخورد و تجزیه و تحلیل‌ها، تنظیمات را بهینه‌سازی کنید تا نرخ مشارکت و تبدیل سرنخ‌ها بهتر شود.

با پیروی از این مراحل، می‌توانید به طور موثر ارسال خودکار لینک‌ها از وب‌سایت به سرنخ‌های مشخص در Odoo 17 را انجام دهید، فرآیند تقویت سرنخ‌ها را بهینه‌سازی کرده و کارایی در عملیات CRM خود افزایش دهید.