دسترسی از داخل CRM به مکالمات ضبط شده ( فقط به افراد تعیین شده)
این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.
دسترسی از داخل CRM به مکالمات ضبط شده ( فقط به افراد تعیین شده)
برای فراهم کردن دسترسی به مکالمات ضبط شده از داخل ماژول CRM در Odoo به فقط افراد تعیین شده، میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:
مراحل اصلی
نصب و پیکربندی ماژول VoIP:
ابتدا ماژول VoIP را در Odoo نصب و پیکربندی کنید تا تماسها به صورت خودکار ضبط شوند و در سیستم ذخیره شوند.
ذخیره و پیوست کردن فایلهای ضبط شده به رکوردهای CRM:
تماسهای ضبط شده را به رکوردهای مرتبط در CRM پیوست کنید. این میتواند شامل افزودن لینک فایلهای صوتی به سوابق مشتریان یا فعالیتها باشد.
تعیین دسترسیها و مجوزها:
دسترسی به مکالمات ضبط شده را محدود به کاربران خاصی کنید. این کار با تنظیم سطح دسترسی (Access Rights) و قوانین امنیتی (Record Rules) در Odoo انجام میشود.
مراحل جزئی
1. نصب و پیکربندی ماژول VoIP
2. ذخیره و پیوست کردن فایلهای ضبط شده
1. تعیین دسترسیها و مجوزها
تنظیم سطح دسترسی (Access Rights):
به بخش Users & Companies بروید.
کاربرانی که باید دسترسی به مکالمات ضبط شده داشته باشند را انتخاب کنید و آنها را به گروه کاربری مربوطه اضافه کنید.
سطح دسترسی مناسب به ماژولهای CRM و VoIP را تنظیم کنید.
تنظیم قوانین امنیتی (Record Rules):
به بخش Settings بروید و به قسمت Technical > Security > Record Rules بروید.
یک قانون امنیتی جدید ایجاد کنید که دسترسی به مکالمات ضبط شده را محدود به گروه کاربری خاصی کند.
شرایط و دامنه دسترسی را مشخص کنید (مثلاً فقط کاربران خاص بتوانند فایلهای ضبط شده را مشاهده کنند).