در Odoo 17، مشتریان می‌توانند با لاگین به پورتال و بررسی گردش حساب خود، اطلاعات مربوط به ارسال بار درخواستی را مشاهده کنند. این فرآیند به راحتی و با استفاده از امکانات موجود در پورتال مشتری قابل انجام است. در ادامه، مراحل کسب اطلاع از ارسال بار درخواستی را توضیح می‌دهم:

1. فعال‌سازی پورتال مشتری

ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که پورتال مشتری فعال است و مشتریان دسترسی لازم به آن را دارند.

مراحل:

1. نصب ماژول پورتال:

   • به ماژول "Apps" بروید.
   • ماژول "Portal" را جستجو و نصب کنید.

2. اعطای دسترسی پورتال به مشتریان:

   • به ماژول "Contacts" بروید.
   • مشتری مورد نظر را انتخاب کنید.
   • در تب "Invoicing" یا "Sales & Purchases"، ایمیل مشتری را وارد کرده و گزینه "Grant Portal Access" را فعال کنید.
   • مشتری یک ایمیل دعوت‌نامه برای دسترسی به پورتال دریافت خواهد کرد.

2. ورود مشتری به پورتال

مشتری پس از دریافت دعوت‌نامه و تنظیم رمز عبور، می‌تواند وارد پورتال شود.

مراحل:

1. لاگین به پورتال:
   • مشتری به صفحه لاگین پورتال مراجعه کرده و با استفاده از ایمیل و رمز عبور خود وارد می‌شود.

3. بررسی وضعیت ارسال بار

پس از ورود به پورتال، مشتری می‌تواند اطلاعات مربوط به ارسال بار و گردش حساب خود را مشاهده کند.

مراحل:

1. دسترسی به سفارشات:

   • پس از ورود به پورتال، مشتری به بخش "My Orders" یا "My Account" برود.
   • لیست سفارشات خود را مشاهده کند.

2. مشاهده وضعیت سفارش:

   • مشتری می‌تواند بر روی سفارش مورد نظر کلیک کند تا جزئیات بیشتری از وضعیت ارسال را مشاهده کند.
   • در جزئیات سفارش، اطلاعاتی مانند وضعیت ارسال (Shipped, In Transit, Delivered) و اطلاعات رهگیری (Tracking Information) نمایش داده می‌شود.

4. بررسی گردش حساب

مشتری می‌تواند علاوه بر وضعیت ارسال بار، گردش حساب خود را نیز بررسی کند.

مراحل:

1. دسترسی به گردش حساب:

   • در پورتال، به بخش "Invoices" یا "Billing" برود.
   • لیست فاکتورها و پرداخت‌ها را مشاهده کند.

2. مشاهده جزئیات گردش حساب:

   • بر روی هر فاکتور یا پرداخت کلیک کند تا جزئیات بیشتری مشاهده شود.
   • مشتری می‌تواند وضعیت پرداخت، تاریخچه تراکنش‌ها و مبلغ باقی‌مانده را ببیند.

5. اعلان‌ها و ارتباطات

مشتری می‌تواند از طریق پورتال با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار کرده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، سوالات خود را مطرح کند.

مراحل:

1. ارسال پیام:
   • از طریق بخش "Contact Support" یا "Helpdesk" در پورتال، مشتری می‌تواند درخواست‌های خود را ارسال کند.
   • تیم پشتیبانی می‌تواند پاسخ‌ها را از طریق پورتال به مشتری ارسال کند.

خلاصه

با استفاده از پورتال مشتری در Odoo 17، مشتریان می‌توانند به راحتی و با ورود به حساب کاربری خود، وضعیت ارسال بار و گردش حساب خود را مشاهده کنند. این فرآیند به صورت متمرکز و شفاف انجام می‌شود و به مشتریان اجازه می‌دهد تا در هر زمان به اطلاعات مربوط به سفارشات و حساب خود دسترسی داشته باشند.