، شما می‌توانید فرصت‌های فروش را ثبت کرده، مجموع مبلغ را تعیین، زمان خرید ممکن را تخمین زده و مسئولیت پیگیری آن را از طریق ماژول CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) تعیین کنید. در ادامه توضیح داده شده است چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید:

ثبت فرصت‌های فروش در Odoo 17

1. دسترسی به ماژول CRM:

• به ماژول CRM در Odoo 17 بروید.

• برای شروع یک فرصت فروش جدید، روی "ایجاد" یا "جدید" کلیک کنید.

• جزئیات فرصت فروش را پر کنید که شامل موارد زیر است:
• نام فرصت: عنوان توصیفی برای فرصت را وارد کنید.
• درآمد مورد انتظار: مجموع مبلغ یا درآمد مورد انتظار از فرصت را وارد کنید.
• تاریخ بسته شدن مورد انتظار: زمان یا تاریخ ممکن برای خرید مشتری را مشخص کنید.
• فروشنده مسئول: شخص یا عضو تیم مسئولی را که بر روی این فرصت پیگیری خواهد کرد، انتخاب کنید.

• اختیاری، می‌توانید اطلاعات بیشتری مانند یادداشت‌ها، برچسب‌ها، مراحل (مانند تحقیق، پیشنهاد، مذاکره) و هر جزئیات مرتبط دیگر درباره فرصت اضافه کنید.

• پس از وارد کردن همه اطلاعات لازم، فرصت را ذخیره کنید.

• از قابلیت‌های CRM Odoo برای پیگیری پیشرفت فرصت فروش استفاده کنید.

• اقدامات پیگیری را زمان‌بندی کنید، تعاملات را ثبت کنید و مراحل را به روزرسانی کنید تا فرصت از طریق لوله‌ی فروش پیشرفت کند.

مزایا و ملاحظات

• مدیریت مرکزی: مدیریت همه فرصت‌های فروش از یک پلتفرم واحد.
• پیش‌بینی بهتر: پیش‌بینی فروش‌های آینده بر اساس فرصت‌های ثبت شده.
• همکاری تیمی: انتساب مسئولیت‌ها و بهبود ارتباط درون تیم فروش.

نتیجه‌گیری

ماژول CRM Odoo 17 امکانات قدرتمندی برای ثبت، مدیریت و پیگیری فرصت‌های فروش ارائه می‌دهد. با استفاده از این قابلیت‌ها، کسب و کارها می‌توانند فرآیندهای فروش خود را بهبود بخشیده، مدیریت ارتباط با مشتریان را بهبود بخشیده و در نهایت از طریق مدیریت فعال فرصت‌ها، رشد درآمدی را تسهیل دهند.