در Odoo 17 CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان)، تفاوت بین ثبت یک پروژه که قصد خرید دارد (فرصت واقعی) در مقابل ثبت یک سرنخ که ممکن است خرید انجام دهد (فرصت پتانسیلی) معمولاً به دور از موارد زیر می‌چرخد:

پروژه به عنوان فرصت واقعی:

طبیعت: یک پروژه ثبت شده به عنوان فرصت واقعی نشان دهنده قصد قاطعی از سوی متقاضی برای پیشروی در خرید یا پروژه است. جزئیات: شامل جزئیات خاص پروژه مانند بودجه، زمان‌بندی، دامنه کار و سایر اطلاعات مربوطه که نشان دهنده جدیت در نظر گرفتن خرید است. پیشرفت: این پروژه‌ها معمولاً در مراحل پیشرفته‌تری از لوله‌کشی فروش قرار دارند، احتمالاً در مراحلی مانند ارائه پیشنهاد، مذاکره یا منتظر تصمیم قرار دارند.

سرنخ به عنوان فرصت پتانسیلی:

طبیعت: یک سرنخ ثبت شده به عنوان فرصت پتانسیلی نشان می‌دهد که از سوی متقاضی علاقه یا پتانسیل وجود دارد، اما قصد خرید به طور کامل مشخص یا تعریف نشده است. جزئیات: سرنخ‌ها ممکن است اطلاعات ابتدایی مانند جزئیات تماس، علاقه اولیه یا پرس‌وجو را داشته باشند، اما اغلب از جزئیات مشخص پروژه مانند بودجه یا زمان‌بندی کمبود دارند. مرحله ابتدایی: این سرنخ‌ها معمولاً در مراحل اولیه فرآیند فروش هستند، مانند تماس اولیه، واجد شرایط بودن یا کاوش گزینه‌ها.

تفاوت‌های کلیدی:

قصد و تعهد: پروژه‌ها نشان می‌دهند که متقاضی نسبت به سرنخ‌ها سطح بالاتری از قصد و تعهد دارد که هنوز در مرحله کاوشی هستند. سطح جزئیات: پروژه‌ها شامل اطلاعات جزئیاتی هستند که نشان دهنده درک بیشتر شده نیازها و الزامات متقاضی است، در حالی که سرنخ‌ها ممکن است اطلاعات محدودی داشته باشند. مرحله لوله‌کشی: پروژه‌ها معمولاً در مراحل پیشرفته‌تری از لوله‌کشی فروش قرار دارند که نشانگر احتمال بالاتر تبدیل نسبت به سرنخ‌ها که در مراحل اولیه هستند و نیاز به بیشتر از نگهداری دارند.

پیاده‌سازی در Odoo 17:

ماژول CRM: Odoo به شما اجازه می‌دهد تا بین پروژه‌ها و سرنخ‌ها با استفاده از فرم‌ها و مراحل مختلف درون ماژول CRM تفاوت قائل شوید. فیلدهای سفارشی: شما می‌توانید فرم‌ها را برای شامل شدن فیلدهای خاص مربوط به پروژه‌ها (مانند بودجه، زمان‌بندی) و سرنخ‌ها (مانند دلیل تماس اولیه، اقدام پیگیری لازم) سفارشی‌سازی کنید. مدیریت جریان کار: جریان کارها را برای انعکاس مراحل مختلف برای پروژه‌ها و سرنخ‌ها پیکربندی کنید، تا اقدامات مناسب و پیگیری‌ها بر اساس مراحل مختلف آن‌ها در فرآیند فروش انجام شود.

با درک این تفاوت‌ها و بهره‌وری موثر از قابلیت‌های CRM Odoo 17، کسب‌وکارها می‌توانند بهتر مدیریت و نگهداری هم‌زمان از فرصت‌های واقعی (پروژه‌ها) و فرصت‌های پتانسیلی (سرنخ‌ها) را به سوی تبدیل‌ها و فروش‌های موفق‌تر را داشته باشند.