در اودوو (Odoo) 17، برای لیست کردن اطلاعات و جزئیات افراد مرتبط با پروژه‌ها، می‌توانید از ماژول "پروژه" (Project) و "مدیریت ارتباط با مشتری" (CRM) استفاده کنید. در ادامه، مراحل کلی برای انجام این کار آورده شده است:

مراحل لیست کردن اطلاعات افراد مرتبط با پروژه در اودوو 17

1. نصب ماژول‌های لازم

ابتدا اطمینان حاصل کنید که ماژول‌های "Project" و "CRM" در اودوو نصب شده‌اند. برای نصب این ماژول‌ها:

به قسمت Apps بروید.

نام ماژول مورد نظر (Project یا CRM) را جستجو کنید.

روی Install کلیک کنید.

2. ایجاد و مدیریت پروژه‌ها

برای ایجاد یک پروژه جدید و افزودن افراد مرتبط:

به ماژول Project بروید.

روی Create کلیک کنید و اطلاعات پروژه جدید را وارد کنید.

پس از ایجاد پروژه، روی نام پروژه کلیک کنید تا به صفحه جزئیات پروژه بروید.

3. افزودن اعضای تیم به پروژه

برای افزودن اعضای تیم و افراد مرتبط به پروژه:

در صفحه جزئیات پروژه، به تب Team یا Collaborators بروید.

روی Add کلیک کنید و نام اعضای تیم را انتخاب کنید.

می‌توانید نقش هر عضو تیم را نیز مشخص کنید (مانند مدیر پروژه، توسعه‌دهنده، طراح و غیره).

4. ثبت فعالیت‌ها و وظایف

برای ثبت فعالیت‌ها و وظایف مرتبط با هر فرد:

به تب Tasks بروید.

روی Create کلیک کنید و یک وظیفه جدید ایجاد کنید.

در قسمت Assigned to، نام فردی که مسئول این وظیفه است را انتخاب کنید.

5. استفاده از فیلترها و نماهای مختلف

برای مشاهده لیست افراد و جزئیات مرتبط با پروژه، می‌توانید از فیلترها و نماهای مختلف استفاده کنید:

در صفحه پروژه، از منوی بالایی روی Filters کلیک کنید و فیلتر مورد نظر خود را اعمال کنید.

همچنین می‌توانید از Group By برای گروه‌بندی داده‌ها بر اساس معیارهای مختلف استفاده کنید.

6. ایجاد گزارش‌ها

برای ایجاد گزارش‌های جامع از افراد مرتبط با پروژه:

به ماژول Reporting بروید.

گزارش‌های مختلفی را بر اساس پروژه، وظایف و فعالیت‌ها ایجاد کنید.

می‌توانید گزارش‌ها را به صورت گرافیکی یا جدولی مشاهده کنید و آن‌ها را صادر کنید.