برای ایجاد گزارشی که نشان دهد چه کسانی بیش از ۶ ماه یا یک سال است که با شما تماس نداشته‌اند، می‌توانید از ماژول CRM و قابلیت‌های گزارش‌دهی Odoo استفاده کنید. در زیر مراحل مورد نیاز برای ایجاد چنین گزارشی آورده شده است:

مراحل ایجاد گزارش

دسترسی به ماژول CRM:

به ماژول CRM در Odoo بروید.

استفاده از فیلترها:

1.      فیلتر زمان تماس‌ها: ابتدا فیلترهای زمانی را برای تماس‌ها اعمال کنید. برای این کار به بخش "جستجو" (Search) بروید و یک فیلتر جدید ایجاد کنید که تماس‌های ایجاد شده در شش ماه یا یک سال گذشته را نشان دهد.

2.      فیلتر تماس‌های قدیمی: حالا باید فیلترهای زمانی را برای تماس‌هایی که قدیمی‌تر از شش ماه یا یک سال هستند ایجاد کنید. برای این کار می‌توانید از تاریخ آخرین تماس استفاده کنید.

گروه‌بندی بر اساس مخاطبین:

تماس‌ها را بر اساس مخاطبین (Customers) گروه‌بندی کنید تا لیستی از مخاطبینی که تماس‌های قدیمی دارند به دست آورید.

از قابلیت‌های گروه‌بندی و فیلتر پیشرفته استفاده کنید تا فقط مخاطبینی را ببینید که هیچ تماسی در شش ماه یا یک سال اخیر نداشته‌اند.

ایجاد گزارش سفارشی:

از ابزارهای گزارش‌دهی و داشبورد Odoo استفاده کنید تا گزارشی سفارشی ایجاد کنید که مخاطبین بدون تماس در شش ماه یا یک سال اخیر را نمایش دهد.

گزارش را به صورت یک نمای لیستی یا نموداری تنظیم کنید تا به راحتی قابل مشاهده باشد.