چرا پروژهای بدون نام مالک یا مشتری وجود دارد و راه حل آن چیست ؟
به تالار گفتگوی ویراوب خوش آمدید!
این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.
آیا در اودوو (Odoo) پیش میآید که چند پروژه بدون نام مالک داشته باشیم؟
این سوال علامتگذاری شده است
ممکن است در اودوو (Odoo) با پروژههایی مواجه شوید که نام مالک آنها (یا اطلاعات مشتری) مشخص نیست. این وضعیت میتواند در موارد زیر رخ دهد:
ورود ناقص اطلاعات: در زمان ثبت پروژه، ممکن است اطلاعات مالک به طور کامل وارد نشده باشد.
پروژههای داخلی: برخی پروژهها ممکن است برای استفاده داخلی شرکت باشند و نیازی به داشتن مالک خارجی نداشته باشند.
پروژههای در حال مذاکره: ممکن است پروژههایی وجود داشته باشند که هنوز مالک نهایی آنها مشخص نشده است و در مرحله مذاکره قرار دارند.
راهحلهای مدیریت بهتر پروژههای بدون مالک (بدون نام مشتری):
*میتوانید فیلد مالک (یا مشتری) را در فرم پروژه اجباری کنید تا از ورود ناقص اطلاعات جلوگیری شود.
برای این کار، به تنظیمات مدل پروژه بروید و فیلد مشتری را به عنوان یک فیلد اجباری تنظیم کنید.
*میتوانید از فیلترها و گزارشها برای شناسایی پروژههایی که مالک آنها مشخص نیست استفاده کنید.
به ماژول Projects بروید و یک فیلتر سفارشی برای پروژههایی که فیلد مالک آنها خالی است ایجاد کنید.
*میتوانید یک مالک پیشفرض برای پروژهها تعیین کنید که در صورت عدم وارد کردن مالک اصلی، به طور خودکار انتخاب شود.
این کار میتواند از ایجاد پروژههای بدون مالک جلوگیری کند و فرآیند پیگیری را سادهتر کند.
*میتوانید گزارشگیری کنید تا مطمئن شوید هیچ پروژهای بدون مالک باقی نمیماند. برای این کار به ماژول Reporting بروید.
یک گزارش جدید ایجاد کنید و از فیلتر سفارشی برای نمایش پروژههای بدون مالک استفاده کنید. این گزارش میتواند به صورت دورهای بررسی شود.
از بحث لذت می برید؟ فقط مطالعه نکنید، بپیوندید!
همین امروز یک حساب کاربری ایجاد کنید تا از ویژگی های انحصاری لذت ببرید و با جامعه عالی ما تعامل داشته باشید!
ثبت نامنوشته های مرتبط | پاسخها | نماها | فعالیت | |
---|---|---|---|---|
|
1
ژوئن 24
|
169 | ||
|
1
ژوئن 24
|
155 | ||
|
1
ژوئن 24
|
158 | ||
|
1
ژوئن 24
|
153 | ||
|
1
ژوئن 24
|
159 |