در اودوو (Odoo) می‌توانید مشتریانی که از وبسایت آمده‌اند را از طریق ماژول‌های CRM و وبسایت شناسایی کنید. این مشتریان معمولاً به صورت "سرنخ" یا "فروش" در سیستم ثبت می‌شوند. برای شناسایی این مشتریان، می‌توانید از مراحل زیر استفاده کنید:

1. فعال‌سازی ماژول‌های مورد نیاز

اطمینان حاصل کنید که ماژول‌های CRM، فروش و وبسایت در سیستم شما فعال هستند. برای فعال‌سازی این ماژول‌ها به مسیر زیر بروید:

Settings > Apps

جستجوی "CRM" و "Website"

نصب و یا اطمینان از فعال بودن این ماژول‌ها 

2. تنظیمات فرم‌های تماس وبسایت

برای اطمینان از این که مشتریان وبسایت به عنوان سرنخ در سیستم ثبت شوند، باید فرم‌های تماس وبسایت به درستی تنظیم شوند:

به Website > Configuration > Web Forms بروید.

فرم تماس مورد نظر را باز کنید یا یک فرم جدید ایجاد کنید.

مطمئن شوید که فرم به ماژول CRM یا فروش متصل است و فیلدهای ضروری مثل نام، ایمیل، و پیام مشتری در فرم موجود هستند.

3. بررسی سرنخ‌ها در ماژول CRM

بعد از اینکه مشتریان فرم‌های تماس وبسایت را پر کردند، به عنوان سرنخ در ماژول CRM ثبت می‌شوند:

به CRM > Leads بروید.

سرنخ‌های جدیدی که از وبسایت آمده‌اند را مشاهده کنید. این سرنخ‌ها معمولاً دارای منبع (source) به عنوان "Website" هستند.

4. استفاده از فیلترها و گروه‌بندی‌ها

برای آسان‌تر شدن کار، می‌توانید از فیلترها و گروه‌بندی‌ها استفاده کنید تا سرنخ‌های وبسایت را جدا کنید:

در صفحه سرنخ‌ها، روی Filters کلیک کنید.

فیلتر Source را انتخاب کنید و "Website" را انتخاب کنید.

5. مشاهده جزئیات مشتریان در فروش

در ماژول فروش، می‌توانید مشتریانی که از وبسایت خرید کرده‌اند را مشاهده کنید:

به Sales > Orders > Quotations یا Orders بروید.

سفارشاتی که از وبسایت ثبت شده‌اند را پیدا کنید. این سفارشات معمولاً دارای منبع "Website" هستند.

نکات  بیشتر

شما می‌توانید از امکانات گزارش‌گیری اودوو برای استخراج گزارش‌های دقیق‌تر از مشتریانی که از وبسایت آمده‌اند استفاده کنید.

همچنین می‌توانید اتوماسیون‌هایی تنظیم کنید تا وقتی یک فرم تماس جدید از وبسایت ثبت می‌شود، به تیم فروش یا مسئول مربوطه اطلاع داده شود.

این مراحل به شما کمک می‌کند تا مشتریانی که از طریق وبسایت به سیستم اودوو شما وارد شده‌اند را به راحتی شناسایی و مدیریت کنید.