در Odoo 17، جمع‌آوری آمار در مورد فرصت‌های از دست رفته و دسته‌بندی آن‌ها توسط بیشتر طرف‌های مؤثر و مقصر، مستلزم استفاده مؤثر از ماژول CRM است. در اینجا نحوه انجام این تجزیه و تحلیل آمده است:

تجزیه و تحلیل فرصت‌های از دست رفته در Odoo 17 CRM

1. **دسترسی به فرصت‌های CRM**:

   - به ماژول CRM مراجعه کنید و به بخش 'فرصت‌ها' دسترسی پیدا کنید.

2. **فیلتر کردن فرصت‌های از دست رفته**:

   - فرصت‌ها را فیلتر کنید تا فقط آن‌هایی که به عنوان 'گمشده' علامت‌گذاری شده‌اند نمایش داده شوند. این معمولا با استفاده از یک فیلتر وضعیت یا یک برچسب خاص برای فرصت‌های از دست رفته انجام می‌شود.

3. **ثبت دلایل از دست رفتگی**:

   - برای هر فرصت از دست رفته، دلایلی که باعث تبدیل آن به فروش نشدند را ثبت کنید. Odoo به طور معمول فیلدهایی را برای وارد کردن یادداشت‌ها یا انتخاب دلایل پیش‌فرض (مانند قیمت، رقابت، تطابق محصول) فراهم می‌کند.

4. **دسته‌بندی دلایل موثر**:

   - داده‌ها را تحلیل کنید تا دلایل موثرترین برای فرصت‌های از دست رفته را شناسایی کنید. این می‌تواند شامل دلایل مربوط به ویژگی‌های محصول، قیمت‌گذاری، اقدامات رقبا، زمان‌بندی و غیره باشد.

شناسایی طرف‌های مسئول**:

   - طرف‌ها یا عواملی که بیشترین مسئولیت در فرصت‌های از دست رفته داشته‌اند را تعیین کنید. این می‌تواند شامل نمایندگان فروش، استراتژی‌های خاص فروش یا عوامل خارجی مانند شرایط بازار باشد.

6. **گزارش‌دهی و بررسی‌ها**:

   - از ابزارهای گزارش‌دهی Odoo برای تولید گزارشات در مورد فرصت‌های از دست رفته، دسته‌بندی آن‌ها بر اساس دلایل و طرف‌های مسئول استفاده کنید.

   - داده‌ها را با استفاده از نمودارها یا نمودارها به تصویر بکشید تا روندها و الگوهای فرصت‌های از دست رفته را برجسته کنید.

مزایا و ملاحظات

- **بینش‌های استراتژیک**: درک دلایل موثرترین برای فرصت‌های از دست رفته بهبود استراتژی‌های فروش را و اصلاح نقاط ضعف کمک می‌کند.

- **اقدامات بهبود**: بر اساس بینش‌ها، اقدامات اصلاحی مانند آموزش، بهبود فرآیندها یا تنظیمات محصول برای کاهش از دست رفتگی‌های آینده را انجام دهید.

- **ارزیابی عملکرد**: عملکرد تیم‌های فروش یا افراد بر اساس تأثیر آن‌ها بر فرصت‌های از دست رفته را ارزیابی کنید و به تناسب استراتژی‌ها را تنظیم کنید.

نتیجه‌گیری

با استفاده موثر از قابلیت‌های CRM Odoo 17 برای تجزیه و تحلیل فرصت‌های از دست رفته بر اساس دلایل و طرف‌های مسئول، کسب‌وکارها می‌توانند برای بهینه‌سازی فرآیندهای فروش، بهبود درگیری مشتری و در نهایت افزایش عملکرد فروش اطمینان حاصل کنند. بررسی منظم و عمل به این داده‌ها تضمین می‌کند که بهبود مداوم و نتایج بهتر در مدیریت ارتباط با مشتریان حاصل شود