به تالار گفتگوی ویراوب خوش آمدید!

بله، در Odoo 17، شما می‌توانید فرآیند فروش خود را با تعریف و مدیریت مراحل و تعیین اقدامات مورد نیاز در هر مرحله برای هر مشتری، تنظیم کنید. اینجاست که چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید:

1. تعریف مراحل فروش:

• وارد ماژول CRM در Odoo شوید.
• بر روی "Pipeline" کلیک کنید تا لوله‌ی فروش خود را مشاهده کنید یا اگر نیاز دارید یکی جدید ایجاد کنید.
• مراحل مختلف را تعریف کنید که نشان‌دهنده پیشرفت یک سرنخ یا فرصت در فرآیند فروش شما می‌باشد (مانند: سرنخ جدید، تماس گرفته شده، مؤهل شده، ارسال پیشنهاد، مذاکره، برنده شده، از دست رفته).

پیکربندی تیم‌ها و لوله‌های فروش 

• تیم‌های فروش را اختصاص دهید برای مدیریت لوله‌های فروش خاص یا بخش‌هایی از کسب و کار خود.
• هر لوله‌ی فروش را بر اساس فرآیند فروش خاص و نیازهای کسب و کار خود سفارشی‌سازی کنید.

• برای هر مرحله در لوله‌ی فروش، اقدامات یا فعالیت‌هایی را تعریف کنید که باید انجام شود.
• این اقدامات می‌توانند شامل وظایفی مانند تماس تلفنی، برگزاری جلسه، ارسال ایمیل، ارسال پیشنهاد و غیره باشند.
• Odoo به شما اجازه می‌دهد تا اقدامات یا یادآوری‌های خودکار را بر اساس تغییرات مرحله یا مشخصه‌های خاص دیگر تنظیم کنید.

• از ویژگی‌های اتوماسیون جریان کار Odoo برای بهینه‌سازی وظایف تکراری و اطمینان از پیگیری مداوم استفاده کنید.
• اتوماسیون اختصاص وظایف یا اعلان‌ها به اعضای تیم بر اساس تغییرات مرحله یا معیارهای دیگر را تعریف کنید.

• پیشرفت سرنخ‌ها و فرصت‌ها را در هر مرحله از فرآیند فروش پیگیری کنید.
• از ابزارهای گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل در Odoo برای تجزیه و تحلیل عملکرد فروش، شناسایی نقاط مسدودیت و بهینه‌سازی استراتژی فروش خود استفاده کنید.

• همکاری بین اعضای تیم را با به اشتراک گذاری یادداشت‌ها، ثبت فعالیت‌ها و ارتباطات درون CRM Odoo ترویج دهید.
• اطمینان حاصل کنید که همه اعضای تیم دسترسی به اطلاعات مربوطه درباره هر سرنخ یا فرصت دارند و می‌توانند به تلاش‌های پیگیری کمک کنند.

با تنظیم و تعریف فرآیند فروش خود در Odoo 17، شما می‌توانید به بهترین شکل لوله‌ی فروش خود را مدیریت کنید، دیدگاهی بهبود یافته به وضعیت هر فرصت داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که اقدامات پیگیری به موقع و سازگاری با پیشروی معاملات انجام می‌شود.