به تالار گفتگوی ویراوب خوش آمدید!

برای دسته‌بندی مشتریان به تفکیک مشاغل در Odoo CRM، باید از امکانات مختلف این نرم‌افزار مانند فیلدهای سفارشی، برچسب‌ها (Tags) و گروه‌ها (Segments) استفاده کنید. در ادامه، مراحل دقیق انجام این کار را توضیح می‌دهم:

مراحل دسته‌بندی مشتریان به تفکیک مشاغل در Odoo CRM

1. ایجاد فیلد سفارشی برای مشاغل

1. ورود به سیستم اودوو: وارد حساب کاربری خود شوید.
2. بخش CRM: به بخش CRM بروید.
3. تنظیمات CRM: به بخش تنظیمات CRM بروید.
4. مدیریت فیلدهای سفارشی: در تنظیمات CRM، به بخش "Custom Fields" بروید و یک فیلد سفارشی جدید برای "شغل" ایجاد کنید.

2. اضافه کردن اطلاعات شغلی به پروفایل مشتریان

1. بخش مشتریان: به بخش "Customers" بروید.
2. انتخاب مشتری: مشتری مورد نظر را انتخاب کنید.
3. ویرایش پروفایل: روی دکمه "Edit" کلیک کنید.
4. اضافه کردن اطلاعات شغلی: در فیلد سفارشی "شغل" که قبلاً ایجاد کرده‌اید، اطلاعات شغلی مشتری را وارد کنید.
5. ذخیره تغییرات: روی دکمه "Save" کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

3. استفاده از برچسب‌ها (Tags) برای دسته‌بندی

1. اضافه کردن برچسب‌ها: هنگام ویرایش پروفایل مشتری، می‌توانید از قسمت "Tags" استفاده کنید و برچسب‌های مربوط به شغل مشتری را اضافه کنید.
2. ایجاد برچسب‌های جدید: اگر برچسب‌های مورد نظر شما وجود ندارد، می‌توانید برچسب‌های جدیدی ایجاد کنید که مرتبط با مشاغل مختلف باشند.

4. ایجاد گروه‌ها (Segments) برای مشاغل

1. بخش گروه‌ها: به بخش "Segments" در CRM بروید.
2. ایجاد گروه جدید: یک گروه جدید برای هر شغل یا دسته‌بندی شغلی ایجاد کنید.
3. تعریف فیلترها: فیلترهای مورد نیاز برای تعریف گروه را تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید فیلترهایی برای فیلد "شغل" یا برچسب‌های مربوط به شغل ایجاد کنید.

5. جستجو و فیلتر کردن مشتریان بر اساس شغل

1. بخش مشتریان: به بخش "Customers" بروید.
2. استفاده از فیلترها: از قسمت فیلترها استفاده کنید و فیلترهای مرتبط با فیلد "شغل" یا برچسب‌های شغلی را اعمال کنید.
3. ذخیره فیلترها: می‌توانید فیلترهای پرکاربرد را ذخیره کنید تا دسترسی سریع‌تری به مشتریان دسته‌بندی شده داشته باشید.

6. گزارش‌گیری و تحلیل

1. ماژول گزارشات: به ماژول "Reports" بروید.
2. ایجاد گزارشات سفارشی: گزارشات سفارشی برای دسته‌بندی‌های شغلی مختلف ایجاد کنید.
3. تحلیل داده‌ها: از داده‌های جمع‌آوری شده برای تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر استفاده کنید.

7. خودکارسازی فرآیندها

1. قوانین خودکارسازی: از بخش "Automations" در CRM استفاده کنید تا فرآیندهای خودکارسازی برای دسته‌بندی مشتریان ایجاد کنید. مثلاً می‌توانید قوانینی ایجاد کنید که به صورت خودکار مشتریان را بر اساس شغل به گروه‌های خاصی اضافه کنند.
2. پیکربندی جریان‌های کاری: جریان‌های کاری (Workflows) را برای مدیریت و دسته‌بندی خودکار مشتریان بر اساس شغل تنظیم کنید.