اطلاعات تماس ها
6
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ
1. ذخیره و مدیریت اطلاعات تماس‌ها و جلسات
تماس‌ها:
- ماژول CRM: اطلاعات مربوط به تماس‌ها معمولاً در ماژول CRM ذخیره می‌شوند. هر تماس به عنوان یک فعالیت (Activity) در رکورد مربوط به مشتری یا فرصت ثبت می‌شود.
- یادداشت‌ها و پیگیری‌ها: یادداشت‌های مربوط به تماس‌ها و نتایج آنها به صورت متن در CRM ثبت می‌شوند. این یادداشت‌ها شامل جزئیات مهمی مانند موضوع تماس، نتایج و اقدامات بعدی می‌باشند.
جلسات:
- ماژول Meetings: جلسات در ماژول Meetings برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شوند. این ماژول به شما اجازه می‌دهد تا اطلاعات کامل جلسات، شامل تاریخ، زمان، محل، شرکت‌کنندگان، موضوعات مطرح‌شده و مصوبات را ذخیره کنید.
- صورتجلسات و مصوبات: صورتجلسات و مصوبات به عنوان اسناد مرتبط با جلسه ذخیره می‌شوند و می‌توانند برای پیگیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی استفاده شوند.
2. دسترسی به اطلاعات تماس‌ها و جلسات
- جستجو و فیلتر: شما می‌توانید از قابلیت‌های جستجو و فیلتر در ماژول‌های مختلف استفاده کنید تا به سرعت به اطلاعات تماس‌ها و جلسات دسترسی پیدا کنید. برای مثال، می‌توانید جلسات مربوط به یک پروژه خاص یا تماس‌های یک مشتری خاص را جستجو کنید.
- داشبوردها و گزارش‌ها: اودوو به شما امکان می‌دهد تا داشبوردهای سفارشی و گزارش‌های مختلفی ایجاد کنید. این داشبوردها می‌توانند اطلاعات خلاصه‌ای از تماس‌ها و جلسات را نمایش دهند که برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مفید هستند.
3. استفاده از اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها
- تحلیل داده‌ها: با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از تماس‌ها و جلسات، می‌توانید تحلیل‌های مختلفی انجام دهید. این تحلیل‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا روندها را شناسایی کنید و استراتژی‌های مناسبی برای بهبود عملکرد کسب‌وکار خود اتخاذ کنید.
- پیگیری اقدامات: مصوبات جلسات و نتایج تماس‌ها به عنوان فعالیت‌های قابل پیگیری در اودوو ثبت می‌شوند. این فعالیت‌ها می‌توانند به عنوان مرجع برای اقدامات بعدی استفاده شوند و به اطمینان حاصل کردن از اجرای تصمیمات کمک کنند.
- بهبود ارتباطات: ثبت دقیق اطلاعات تماس‌ها و جلسات به شما کمک می‌کند تا در ارتباطات بعدی با مشتریان و همکاران خود بهتر عمل کنید و بر اساس اطلاعات موجود، تصمیمات مناسبی بگیرید.