در Odoo 17، برای اطمینان از اینکه فرآیند فروش به طور طولانی نمی‌شود و در عین حفظ پیگیری صحیح از مشتری و انجام به موقع پیگیری‌ها، می‌توانید این مراحل را دنبال کنید:

1. استفاده از فعالیت‌ها و پیگیری‌ها:

• فعالیت‌هایی مانند تماس‌ها، جلسات و ایمیل‌های مرتبط با فرآیند فروش مشتری را در CRM Odoo ثبت کنید.
• وظایف پیگیری و یادآوری‌ها را مستقیماً در رکورد مشتری برنامه‌ریزی کنید تا اقدامات به موقع انجام شود.

• از سیستم هشدارهای Odoo برای دریافت هشدارها در مورد پیگیری‌های برنامه‌ریزی شده یا اقدامات معلق مرتبط با مشتری استفاده کنید.
• یادآورها را پیکربندی کنید تا به موقع اقداماتی را بر اساس مرحله فرآیند فروش فعلی فعال سازی کنید.

• مراحل روشنی را در لوله‌ی فروش خود در CRM Odoo تعریف کنید تا پیشرفت هر مشتری را پیگیری کنید.
• به طور منظم مرحله مشتری را به‌روزرسانی کنید تا نشان دهد که مشتری در کجا از مسیر فروش قرار دارد و چه اقداماتی باید برای بعدی انجام شود.

• وظایف و پیگیری‌های روزمره را با استفاده از ویژگی‌های اتوماسیون جریان کار Odoo اتوماتیک کنید.
• قوانینی را ایجاد کنید که بر اساس شرایط خاص (مانند ارسال ایمیل پیگیری در صورتی که برای یک دوره زمانی خاص هیچ فعالیتی ثبت نشده باشد) اقدامات را فعال سازی کنند.

• تمام تاریخچه‌ی ارتباط با مشتری را در CRM Odoo مرکزی نگه دارید.
• از ویژگی‌های پیام‌رسانی یکپارچه Odoo برای ارسال ایمیل یا پیامک مستقیماً از رکورد مشتری استفاده کنید.

• از طریق تجزیه و تحلیل‌ها و گزارش‌های موجود در Odoo فرآیند فروش و تعاملات مشتری را نظارت کنید.
• نقاط مسدودیت یا تأخیر در چرخه فروش را شناسایی کنید تا به صورت پیشگیرانه آن‌ها را برطرف کنید و فرآیند را به جلو حرکت دهید.

• همکاری بین اعضای تیم را با به اشتراک گذاری یادداشت‌ها و به‌روزرسانی‌ها در رکورد مشتری در Odoo تشویق کنید.
• اطمینان حاصل کنید که همه افراد درگیر در فرآیند فروش به اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشند و بتوانند به تلاش‌های پیگیری کمک کنند.

با پیاده‌سازی این شیوه‌ها در Odoo 17، کسب‌وکارها می‌توانند به بهترین شکل مدیریت و تقویت روابط با مشتریان خود در طول چرخه‌ی کامل فروش بپردازند، کاهش خطر اینکه مشتریان در فرآیندهای فروش طولانی به یاد نرود یا دور زده شوند