Odoo Expenses مدیریت هزینه ها را ساده می کند. پس از اینکه یک کارمند هزینه های خود را در Odoo ارسال کرد، هزینه ها توسط تیم های مدیریت و حسابداری بررسی می شود. پس از تأیید، پرداخت ها می توانند پردازش شوند و برای بازپرداخت به کارمند بازپرداخت شوند.
دسته بندی هزینه ها
اولین قدم برای پیگیری هزینه ها، پیکربندی انواع مختلف هزینه ها برای شرکت است (که به عنوان دسته های هزینه در Odoo مدیریت می شوند). هر دسته می تواند به اندازه نیاز خاص یا کلی باشد. به برنامه هزینه ها > پیکربندی > Expense Categories بروید تا دسته بندی های قابل هزینه فعلی را در نمای فهرست پیش فرض مشاهده کنید.
برای ایجاد یک دسته هزینه جدید، روی جدید کلیک کنید. یک فرم محصول با فیلد توضیحات با برچسب نام محصول ظاهر می شود.فیلد هزینه در فرم محصول به طور پیش فرض با مقدار 0.00 پر شده است. هنگامی که یک هزینه خاص همیشه باید برای یک قیمت خاص بازپرداخت شود، آن مبلغ را در قسمت هزینه وارد کنید. در غیر این صورت، مجموعه هزینه را روی 0.00 بگذارید و کارمندان هزینه واقعی را هنگام ارسال گزارش هزینه گزارش خواهند کرد.
در صورت وجودمالیات، در قسمت‌های مالیات فروشنده و مالیات مشتری، مالیاتی برای هر محصول تعیین کنید. استفاده از مالیاتی که با مالیات درج شده در قیمت پیکربندی شده است، عمل خوبی در نظر گرفته می شود. اگر این تنظیم شود، مالیات ها به طور خودکار پیکربندی می شوند.
ثبت هزینه ها
به صورت دستی هزینه جدیدی ایجاد کنید
برای ثبت هزینه جدید، از داشبورد اصلی ماژول هزینه ها که نمای پیش‌فرض هزینه های من را ارائه می‌کند، شروع کنید. این نما همچنین از برنامه هزینه ها >هزینه های من > هزینه ها من قابل دسترسی است.ابتدا روی جدیدکلیک کنید و سپس فیلدهای مختلف فرم را پر کنید.
توصیف: توضیحات کوتاهی برای هزینه در قسمت توضیحات وارد کنید. این باید کوتاه و آموزنده باشد، مانند ناهار با مشتری یا هتل برای کنفرانس.دسته بندی: دسته بندی هزینه را از منوی کشویی که بیشترین مطابقت را با هزینه دارد انتخاب کنید. به عنوان مثال، بلیط هواپیما برای یک دسته هزینه به نام مسافرت هوایی مناسب است.
کارمند: با استفاده از منوی کشویی، کارمندی را انتخاب کنید که این هزینه برای آن است.پرداخت توسط: روی دکمه رادیویی کلیک کنید تا مشخص شود چه کسی هزینه را پرداخت کرده و باید بازپرداخت شود. اگر کارمند هزینه را پرداخت کرده است (و باید بازپرداخت شود) کارمند (برای بازپرداخت) را انتخاب کنید. اگر شرکت مستقیماً به جای آن پرداخت کرده, شرکت را انتخاب کنید. بسته به دسته هزینه انتخاب شده، ممکن است این فیلد ظاهر نشود.تاریخ هزینه: با استفاده از ماژول تقویم، تاریخ انجام هزینه را وارد کنید. از فلش های < (چپ) و > (راست) برای پیمایش به ماه صحیح استفاده کنید، سپس روی روز خاص کلیک کنید تا انتخاب را وارد کنید.حساب: حساب هزینه ای که این هزینه باید در آن وارد شود را از منوی کشویی انتخاب کنید.
رسید را پیوست کنید
پس از ایجاد هزینه، مرحله بعدی ضمیمه کردن رسید است. روی دکمه ضمیمه رسید کلیک کنید و یک فایل ظاهر می شود. به رسیدی که باید پیوست شود بروید و روی Open کلیک کنید. رسید جدید ثبت می شود و تعداد رسیدها در کنار نماد 📎 (گیره کاغذ) زیر فرم هزینه ظاهر می شود. در صورت نیاز می توان بیش از یک رسید را به هزینه های فردی پیوست. تعداد رسیدهای ضمیمه شده به هزینه روی نماد گیره کاغذ درج می شود.
به جای وارد کردن دستی تمام اطلاعات برای هزینه، هزینه ها را می توان با اسکن یک رسید PDF ایجاد کرد.ابتدا، در نمای داشبورد اصلی برنامه هزینه ها (این نما همچنین از برنامه
هرینه ها > هزینه های من >My Expenses قابل دسترسی است)، روی اسکن کلیک کنید و صفحه انتخاب فایل ظاهر می شود. به رسیدی که قرار است آپلود شود بروید، روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود و سپس روی Open کلیک کنید.
آموزش ماژول هزینه در Odoo